«ФосАгро» успешно разместила выпуск рублевых облигаций

ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, 12 сентября 2024 года успешно закрыла книгу заявок по дебютному выпуску рублевых биржевых облигаций с переменным купоном.

Объем выпуска серии БО-П02 зафиксирован в размере 35 млрд. рублей, срок до погашения облигаций – 2 года. Купонный доход будет выплачиваться ежемесячно. Переменный купон определяется как ключевая ставка Банка России плюс спред 110 б.п.

Облигации включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников: «Инвесторы проявили повышенный интерес к размещению облигаций компании в рублях. В книгу поступило 25 заявок совокупным объемом свыше 50 млрд. рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых компаний, а также частных инвесторов. Сформированная переподписка на облигации позволила «ФосАгро» трижды пересмотреть ориентир по спреду к ключевой ставке Банка России в сторону понижения суммарно на 30 б.п. В результате на достигнутых ценовых параметрах компании удалось разместить исторически максимальный объем выпуска среди всех частных компаний на российском рынке».

АКРА присвоило выпуску максимально возможный кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU).

Начало обращения биржевых облигаций запланировано на 18 сентября 2024 года на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк».

Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности Компании.

В настоящее время в обращении также находятся два выпуска замещающих облигаций совокупно на 740 млн. долларов США с погашением в январе 2025 и сентябре 2028 года соответственно, биржевые облигации объемом 20 млрд. рублей и 2 млрд. юаней с погашением в апреле 2026 года, а также объемом 100 млн. долларов США с погашением в мае 2029 года.